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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-23 12:36:07 記者 郭妍希 報導韓媒傳出，三星電子(Samsung Electronics Co.)將運用業界最先進的3奈米製程技術為輝達(Nvidia)、高通(Qualcomm Technologies)、IBM、百度(Baidu)等客戶代工晶片。 韓國經濟新聞22日獨家引述熟知詳情的消息人士報導，三星正在跟5~6家IC設計客戶共同開發先進晶片，預計最快2024年就能大量供應。 根據消息，三星將以3奈米製程為輝達代工繪圖處理器(GPU)、為IBM代工中央處理器(CPU)、為高通代工智慧機應用處理器，並為百度代工雲端資料中心使用的人工智慧(AI)晶片。這些客戶考慮到三星擁有3奈米技術，再加上分散供應源的需要，因此決定委託三星代工。 分析人士直指，有鑑於地緣政治風險漸增，IC設計大廠紛紛增加供應來源以防萬一。一名後端製程業者透露，「部分企業開始減少跟台灣廠商往來，轉而在其他國家尋找第二、第三個供應商，例如三星。」 三星電子先前宣布，其3奈米製程的省電效率、晶片效能分別較5奈米提升45%、23%。另外，三星也計畫在2025年讓更先進的2奈米GAA製程商業化，並於2030年成為全球最大晶圓代工廠。 外媒先前曾分析，台積電(2330)亞利桑那州廠導入的5奈米製程是去(2021)年的尖端技術，今年製程已演進至3奈米的台積電，到了明年該廠投產時製程肯定會更先進。蘋果(Apple Inc.)最新款iPhone幾乎不太可能使用亞利桑那州廠代工的處理器。 亞利桑那州廠的晶圓月產能為20,000片，是台積電目前總月產能(130萬片)的不到1.6%。就算台積電又在亞利桑那州打造另一座晶圓廠，美國基地的總產能也根本無法滿足蘋果所有訂單。也就是說，美國基地最可能代工的，可能是Apple AirPods、TV、HomePod或Watch使用的晶片。 (圖片來源：三星電子) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 中金：維持康方生物-B(09926)“跑贏行業”評級 目標價升41%至45港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持康方生物-B(09926)“跑贏行業”評級，12月6日公告與Summit就依沃西(AK112，PD-1/VEGF)于美國、加拿大、歐洲及日本地區的開發與商業化權益達成合作。該行預計本次交易首付款將于2023年確認，預計2023年將由歸母淨虧損11.2億元升至歸母淨利潤22.8億元，目標價上調41%至45港元，較當前股價有22%的上行空間。 報告中稱，據公司公告，將AK112于美國、加拿大、歐洲及日本地區的開發與商業化權益授予Summit，Summit將向公司支付首付款5億美元，此外開發、注冊及商業化裏程碑款最高可達45億美元，康方還將獲得低雙位數銷售淨額分成。根據Summit官網，其計劃以非小細胞肺癌作爲首個開發適應症方向，並計劃于2Q23啓動臨床;並宣布與康方生物達成産品合作的同時，還宣布將增發募資5億美元，並對Summit大股東發行5.2億美元票據，以支持AK112交易付款及後續的臨床開發，與Summit的其他運營活動。 該行提到，Summit核心高管及團隊既往在Pharmacyclics完成了重磅藥物BTK抑制劑Ibrutinib的産品開發，並主導後續與Abbvie高達210億美元授權合作，擁有豐富的藥物開發與運營經驗。該行認爲AK112將作爲Summit的核心管線資産在海外推進臨床，建議關注後續臨床申報及啓動進展，同時交易首付款也將大大增厚康方生物的資金實力，利于公司管線整體開發進程。

新聞03

重磅升評 大立光重登股王 工商時報 簡威瑟 2022.11.18 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 大立光喜迎重磅升評，重登股王寶座！摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果iPhone的潛望鏡商機，加上華為出貨量反彈，勢將催促其他智慧機OEM廠提升相機品質，大立光是最主要受惠者，升評「優於大盤」，推測合理股價上看2,500元。 自大立光最近一次法說會後，陸續有內外資研究機構升評，野村、中信投顧、瑞銀證券轉趨正面，長時間看空的高盛證券也終結悲觀看法，帶動股價緩步墊高。 本次摩根大通證券一出手，不僅是短時間內第五家升評，更激勵股價一度漲逾9％，終場收2,315元，成交量放大到2,600張左右，是年初以來最大量，可貴的是，外資單日買超732張，為連續第八個交易日買超，還是繼2014年11月20日買超942張以來、約八年的單日新高紀錄，透露市場對光學領頭羊看法偏多風向。 摩根大通證券認為，因智慧機內的半導體成本下降，鏡頭在材料清單開支（BOM）中的預算變高，伴隨華為智慧機出貨量反彈，以及蘋果部分新機有望採用潛望鏡設計（折疊鏡頭），推斷高階鏡頭明年下半年需求將有所成長。 根據相機性能檢測機構DXOMARK調查排名，華為Mate 50 Pro的相機功能凌駕所有智慧機，此機型搭載可調整相機光圈功能，未來很可能在華為明年的新機中廣泛採用。考量華為智慧機出貨量具潛在成長空間，以及iPhone採折疊鏡頭，將帶動其他智慧機品牌提高相機品質，如此一來，客戶組成廣泛且技術領先的大立光會是最主要也最先受惠的供應鏈廠商。 楊維倫說明，iPhone 15 Pro Max可能採用折疊鏡頭，估計從望遠鏡頭升級到折疊鏡頭，明年下半年將替大立光帶來28億元營收，儘管產品的毛利率可能不會像純塑膠鏡頭那麼高，利潤卻會遠高於此。摩根大通並認為，折疊鏡頭的營收占比將從明年下半年的9％，提高到2024年的11％。 瑞銀證券認為，蘋果iPhone 15 Pro Max可能採用潛望鏡設計，是iPhone近年來最有感的相機升級，可視為重啟鏡頭升級循環的重要一步。同時，潛望鏡解決方案單位售價比望遠鏡頭高，大立光無論是潛望鏡解決方案的獨家或主要供應商，都是主要受惠對象。 大立光台股外資摩根大通目標價總編輯精選晨間報

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