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新聞01

穩健中績背後 阿裏影業（01060）以科技驅動價值成長 今年的中國電影市場，似乎很有些“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”的味道。 一方面，疫情起起伏伏，對文娛産業的需求側形成了連續的沖擊；另一方面，供給側影視行業也面臨着較大的不確定性。供需兩側雙重夾擊，整個文娛産業不停在“寒冬期”和“融雪期”徘徊。面對如此複雜多變的市場環境，阿裏影業（01060）卻在近期交出了一份不錯的“答卷”。 11月29日，阿裏影業發布2022/23財年中期財報。數據顯示，截至2022年9月30日，阿裏影業實現收入18.29億元（人民幣，單位下同），同比增加35%；經調整EBITA 1.49億元，盈利狀況進一步改善。 在智通財經APP看來，即便是在外部重重不利因素幹擾下，阿裏影業業績仍能保持住韌性甚而實現逆勢增長，這無疑是給行業注入了一劑強心針。當前，中國文娛産業正處在恢複周期，利好因子不斷發酵。隨着行業邊際改善的預期不斷上升，在此背景下投資者或許可以對相關標的後市業績抱以更加樂觀的態度。 內容板塊穩紮穩打，豐富儲備護航增長 拆分收入結構來看，阿裏影業的收入來源于內容、科技和衍生及商業化叁大板塊。其中，內容仍然是公司的最大基本盤。2022/23財年上半財年，阿裏影業的內容板塊實現收入10.4億元，占總營收的比重爲56.9%，同比增幅85%。 進一步細分，阿裏影業的內容板塊包括了影視娛樂內容如電影、劇集等的投資及制作。作爲公司的傳統優勢領域，報告期內阿裏影業繼續在電影和劇集兩端發揮自身優勢，持續向市場輸出優質作品。 數據顯示，上半財年阿裏影業出品、聯合出品、發行影片共18部，貢獻票房超過70億元，占國産片觀影票房的60%。其中，《獨行月球》、《人生大事》、《神探大戰》等3部佳作進入了同期國産片票房前叁。此外，阿裏影業旗下可能制造廠牌出品的《一周的朋友》摘得2022年青春片首日票房冠軍；小宇宙廠牌聯合追光動畫出品的《新神榜：楊戬》創造國漫視覺新體驗，奪得2022年暑期檔動畫電影票房第一。 如果說阿裏影業在電影方面是一如既往的出色，那公司在劇集領域的表現則可謂漸入佳境。報告期內，由敦淇工作室打造的青春競技劇集《熾道》登頂抖音熱度周冠並連續20天登頂優酷熱度日冠；《重生之門》燈搭正片播放市占率近11%，連續4周取得抖音熱度周冠；自制劇集《她們的名字》在浙江衛視和優酷平台播出，台播收視率最高超1.8%，連續兩周取得燈塔正片播出市占率周冠軍。 優質劇集引起熱烈反響，印證了阿裏影業在經曆多年的積澱後，其在自制劇項目上的操盤能力愈見成熟。事實上，早在多年前阿裏影業便看到了視頻平台的媒介優勢，2017年時公司便基于其對流媒體影視發展趨勢的前瞻性預判成立了專注劇集制作的敦淇工作室，在此之後新工作室聯合優酷平台形成了穩定的制播模式。 如今來看，阿裏影業對于劇集的超前布局無疑是取得了豐厚的回報。在今年電影業整體低迷的大環境下，劇集無疑可視爲拉升阿裏影業內容板塊整體價值的第二增長曲線。 另外，值得一提的是，阿裏影業的最新財報還爲投資者留了“彩蛋”。財報顯示，公司待映作品儲備充足、題材多元，豐富的儲備預計將爲阿裏影業後續業績的釋放注入動能。 據悉，目前阿裏影業的儲備電影數量達到16部之多。其中《保你平安》已經定檔2022年12月31日，《流浪地球2》定檔2023年大年初一，而《消失的她》、《龍馬精神》等也已呼之欲出。與此同時，醫療題材《手術直播間》、都市題材《飛馳人生》、鄉村振興題材《第五名發家》等多部劇集也將陸續與觀衆見面。 強化科技戰略，助力會員規模放量 作爲阿裏影業發展戰略中的重要驅動力之一，科技板塊同內容板塊一樣被寄予了厚望。就業務構成而言，阿裏影業的科技板塊包括了平台票務、數智化業務和其他科技産品等。報告期內，阿裏影業的科技板塊實現收入5.66億元，占比30.9%。 科技板塊延續良好發展態勢，一方面得益于智能宣發“叁駕馬車”齊頭並進，推動板塊價值加速釋放；另一方面，“淘麥VIP”會員體系持續優化，爲會員帶來了更好的消費體驗，而這更是助推了會員規模的放量。 展開而言，一站式宣發平台“燈塔”、營銷全案設計“黑馬”、內容營銷機構“淘秀光影”共同組成了智能宣發的營銷矩陣，而這也是阿裏影業覆蓋電影、演出、劇綜的核心宣發陣地。 就具體分工來看，數智化平台通過“燈塔研究院”和“燈塔專業版”建立底層預測邏輯和宣發商業模型，再由“淘秀光影”和“黑馬”提供全案營銷服務，通過宣發工具執行宣發動作，並根據市場反饋不斷優化和提升方案。 報告期內，上述一整套完善的宣發鏈路閉環爲多個影劇綜項目提供了獨家策劃直播和內容營銷服務，其中便包括了院線電影《獨行月球》、《還是覺得你最好》等項目的全案營銷工作。 而在核心的票務業務上，阿裏影業亦持續發力,旗下觀影決策平台淘票票聯合大麥進一步優化“淘麥VIP”會員體系，報告期內，淘麥VIP會員規模已突破1000萬，高質量、高粘性用戶持續增長，會員經濟價值初顯。購票優惠、快速通道、明星見面會等稀缺權益和個性化服務獲消費者認可。 在消費市場整體低迷的宏觀環境下，“淘麥VIP”無疑給阿裏影業帶來了更大的票房貢獻和更好的現金流，擴充了業務的發展韌性。 另外，2B平台業務亦穩步發展，報告期內，雲智不斷提高影院經營管理效率並降低影院運營成本，行業出票影院數繼續保持第一；雲尚制片堅持推動影視制作工業化升級，爲劇集、電影、動漫、綜藝、短劇、紀錄片等200余個泛文娛項目保駕護航。雲尚現場管理系統也在報告期內上線運營，幫助劇組在拍攝現場把控內容品質，提高現場協同效率。 需要特別指出的是，近期在科技領域阿裏影業又祭出了新的“大招”。在金雞電影節特別活動“不負熱愛”歲末雅集上，阿裏影業與英偉達、虛擬動點、秀狐科技等虛擬拍攝行業的合作夥伴們，聯合發布了幻影未來虛擬拍攝計劃，面向年輕導演、制作人，開展虛擬拍攝人才培訓和人才扶持。 作爲新生事物，近年來虛擬拍攝逐漸起勢。據悉，使用LED屏進行虛擬拍攝的形式來替代傳統幕布，既可以大幅縮減後期制作的時間與成本，又可以增加現場參與人員的沉浸式體驗效果，未來有望成爲行業新趨勢。 智通財經APP認爲，阿裏影業搶先布局虛擬拍攝賽道，再一次印證了公司對于文娛産業新事物有着敏銳的商業嗅覺以及強大的執行力。以“科技+內容”雙輪驅動戰略爲核，可以期待阿裏影業將不斷擡高公司未來的成長天花板。 行業邊際改善，成長後勁充足 核心業務增勢強勁，同時阿裏影業的IP衍生及商業化板塊則繼續保持穩定。報告期內，該板塊實現收入2.23億元，占比約爲12.2%。 作爲阿裏影業延展娛樂産業版圖邊界的核心業務，IP衍生及商業化充滿了朝氣與想象力。報告期內，阿裏影業的潮玩品牌“錦鯉拿趣”將自有IP“月白”、“果凍”和“YOKUKU”同多個影劇綜結合，打造了風格各異的潮玩産品。 除此以外，阿裏影業堅持發掘優質IP，讓IP被市場看見，讓商家因IP而獲益，讓消費者因産品創新而滿意。報告期內，阿裏影業與叁麗鷗達成協議，獲得凱蒂貓、美樂蒂和雙子星等26個形象在中國大陸制造及銷售商品爲期5年的獨家授權，同時亦通過打造跨品類特色商品及季節性創新産品，推動天貓模玩類目成交規模同比增加29%。 業績平穩增長，而若將目光轉移至整個文娛産業，積極的因素亦在發揮更大的作用。 誠如文首所述，受供需兩端負面因素影響，過去幾個月裏電影市場票房表現欠佳。數據顯示，8月-10月期間，全國票房收入占2019年同期票房的比例分別爲47.3%、39.5%、25.7%，呈下滑趨勢。 但好消息在于，隨着影片供給陸續釋放、防疫政策優化等利好因素逐步落地，電影市場有望邊際改善。 內外部利好消息共振，電影市場的“春天”自然不會太遠了。而回看阿裏影業，在“科技+內容”雙輪驅動戰略下，公司的長期成長路徑已經愈發清晰：一方面，深度布局全品類娛樂內容，向市場穩定輸出優質內容；另一方面，擴大科技平台服務範圍，用科技力量服務全行業。接下來，隨着公司沿着既定戰略持續發力，可預期的是阿裏影業的價值創造進程將迎來加速。

新聞02

IDC：預計到2026年中國IT安全市場投資規模319億美元 安全軟件占比41% 智通財經APP獲悉，11月28日，《IDC Market Forecast：中國網絡安全市場預測，2022-2026》報告顯示，2021年，中國網絡安全市場總投資規模爲122億美元，其中安全硬件産品投入達到47億美元，占總體投入的 39%；安全軟件産品投入達到42.4億美元，占總體投入的35%；安全服務産品投入達到32.4億美元，占總體收入的26%。IDC預測，到2026年，中國IT安全市場投資規模將達到319億美元，其中安全軟件的市場占比將超過安全硬件，軟件占比在2026年將達到41%。 從行業維度來看，到2026年，政府、金融、運營商仍將引領整體網絡安全行業支出。除此之外，2021年，中國“十四五”規劃中明確指出建設制造強國的目標，在此背景下，中國工業互聯網、工控相關的市場開始進入快速增長期。IDC預計，未來五年，制造業（包含離散制造、流程制造）將成爲中國網絡安全支出增速最快的行業市場，五年複合增長率將達到22.8%，到2026年，制造業IT安全支出預計將達到22.2億美元。 積極尋求新機會、轉危爲機 2020年以來，疫情肆虐全球，各國經濟都遭受了不同程度的影響。與此同時，各地區沖突頻發，地緣政治、供應鏈等問題層出不窮，大環境給予了網絡安全廠商巨大的挑戰。對于技術服務提供商來說，積極尋求新機會刻不容緩。例如，疫情催生了大批遠程辦公、遠程教育等“遠程+”場景的新需求，零信任網絡訪問在這個場景下迎來了市場的高速增長期。廠商需要積極尋求危機中的新機會，加快熱點方向布局，搶占市場，以此來面對經濟下行所帶來的其他負面影響。 軟件化趨勢增強，廠商雲化、虛擬化、SaaS化能力亟需提升 近幾年，伴隨雲計算的快速發展，雲基礎設施部署越來越多，雲上安全能力的建設需求成爲了上雲客戶的剛需。公有雲、專屬雲、邊緣雲、混合雲上的安全一直以來都是最終用戶雲建設過程中最大的擔憂。在此背景下，雲安全市場將快速發展。廠商需要積極應對軟件化趨勢，提升其産品的虛擬化、雲化、SaaS化能力，從而抓住下一個五年安全市場的發展機遇。 聚焦重點行業，因地制宜 政府、金融和通信長期是網絡安全支出的前叁大行業，無論是出于合規還是業務要求，其對于網絡安全的需求是持續且穩定的，廠商需要在這叁大行業上進行穩定投入。除此之外，中國制造強國的目標帶動了制造業在安全領域的投入，“關基”條例的加持使得能源、公共事業等行業支出也在穩定增加。聚焦短期高增長行業和地區，因地制宜可以更好的發揮營銷效果，實現增長。 深挖用戶需求，持續提升産品和服務能力 近幾年，網絡攻擊頻發使得越來越多的用戶采購網絡安全産品和服務不僅是爲了合規，更是需要其部署的産品和服務可以真正解決其所面臨的安全挑戰。用戶對于安全産品和服務要求的進一步提高、新場景、新技術的持續發展都需要廠商不斷提升其産品和服務能力。具體而言，提升産品性能、功能，增加自動化、智能化等能力，增強服務標准化、制度化、流程化、知識化建設等方面都需要廠商重點關注。 IDC中國網絡安全分析師王一汀表示：近幾年，伴隨中國網絡安全相關政策監管體系的不斷完善、企業業務穩定發展運行需求的不斷增加，中國網絡安全市場在疫情、地緣政治等因素的影響下仍實現了較爲穩定的增長。未來，網絡安全市場將向“軟件化”、“服務化”進一步發展，對于技術服務提供商來說，跟緊趨勢、抓住機會、轉危爲機的能力至關重要，即深挖用戶需求，不斷提升産品和服務能力，根據市場熱點，進行精准營銷。IDC也將對網絡安全市場的發展進行持續跟蹤。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-04 10:56:02 記者 李彥瑾 報導Facebook母公司Meta(META.US)豪擲數百億美元，押寶元宇宙(Metaverse)未來晉升主流地位，但投資人對這項昂貴的賭注感到擔憂。今年以來，Meta股價慘崩逾73%，淪為今年表現最差的標普500指數成分股。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，2022年截至11月3日，Meta股價累計大跌73.57%，跌幅高居標普500指數成分股之冠。 CNBC報導，基於多項因素，近期Meta股價非常弱勢。例如，Meta 10月公佈第三季業績黯淡，營收連續兩季下滑，第四季財測也遜於分析師預期，原因包括全球經濟放緩導致企業縮減廣告支出，以及蘋果(Apple)2021年更新作業系統iOS 14隱私政策，使得Facebook不易追蹤使用者行為，用於投放個人化廣告。 另外，《華爾街日報》10月曾報導，根據Meta內部文件，Meta寄予厚望的VR平台Horizon Worlds，每月活躍使用者人數(Monthly active users，MAU)不到20萬人，與該公司原本設定今年底MAU達到50萬人的目標相差甚大。 元宇宙指的是平行於現實世界的虛擬空間，例如電影《一級玩家》(Ready Player One)描述的虛擬遊戲世界「綠洲」(OASIS)。2021年10月， Facebook宣佈將公司改名為「Meta Platforms」，展示營運重心轉向元宇宙的決心。 (圖片來源：祖克柏Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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